Wieder auf dem Schlossgelände macht Sirius Harry das Angebot, bei ihm zu wohnen, wenn er freigesprochen wird. Doch plötzlich bewegen sich die Wolken und der Vollmond wird sichtbar. Professor Lupin verwandelt sich in einen Werwolf, da er seinen Wolfsbanntrank nicht genommen hat. Sirius verwandelt sich in einen Hund und schützt die Kinder vor einem Angriff. Peter nutzt die Chance und verschwindet als Ratte im Unterholz.
Harry und Hermine folgen Sirius und sehen ihn am See, umringt von über hundert Dementoren. Harry versucht mit Hermines Hilfe einen Patronus heraufzubeschwören, doch beide werden von den Dementoren zu Boden gezwungen und verlieren das Bewusstsein. Als auch Harry von einem Dementor angegriffen wird, sieht er über den See hinweg einen weißen Schimmer auf sich zukommen. Ein großer Hirsch umkreist sie und lässt die Dementoren verschwinden. Bevor Harry ohnmächtig wird, sieht er am anderen Ufer eine Person stehen, die ihm bekannt vorkommt.
