Krätze ist nicht so erfreut, wieder gefunden worden zu sein, windet sich aus Rons Griff und läuft davon. Ron verlässt die Deckung unter dem Tarnumhang und verfolgt die Ratte. Als der Junge die Ratte packt und in seiner Tasche verstaut, wird er plötzlich von einem großen Hund angegriffen und zur Peitschenden Weide gezerrt. Harry und Hermine folgen ihnen und Krummbein zeigt ihnen einen Geheimgang unter dem Baum. Nach einem langen Weg durch einen finsteren Tunnel kommen sie schließlich in ein Zimmer in der Heulenden Hütte in Hogsmeade und sehen Ron auf dem Fußboden liegen.
Sirius Black steht vor ihnen. Der Hund war seine Animagusgestalt. Harry konfrontiert den Verbrecher mit seinem Groll und seinem Wissen, doch es kommt alles anders.
Professor Lupin, der den dreien anscheinend zur Hilfe kommt, begrüßt Sirius mit einer Umarmung. Nun klärt Hermine sie über Lupin auf: Er ist ein Werwolf. Doch Professor Lupin lässt nicht locker. Er versucht alles zu erklären und bittet Ron um seine Ratte, doch dieser reagiert verwirrt, denn er sieht den Zusammenhang nicht.
